再次返回雷克西街，来到宿屋内与老板交谈，发生第二回克莱布和爱尔扎事件（游戏时间１０小时以内），收到爱尔札留下的信得知她已经去了森林村。商店稀货有护额和土之封印球。码头边的菜篮中有【好意封印球】；浴工老铁家门外的木桶里可以找到【卷心菜籽】；在最左上的房子内，与老婆婆『他奇』一直对话，她会加入伙伴（３８），在柜子里找到【菜谱１６】。各区商店稀货有护身戒指、银帽、魔力强化封印球。事情办妥后前往托利巴市（注１）。
继续往西就来到托利巴市，这是个人类、狗波鲁多族（犬人）和翼族共同居住的城市，道具店稀货有【菜谱２３】。一进城门主角就被一个翼族少年撞了一下，来到市政厅门外和守卫对话，找介绍信时才发现信和身上的钱都不见了，守卫们幸灾乐祸地说主角定是被翼族小偷算计了。于是一路追踪少年到翼族村落，在村里跑了整整一圈之后，眼看着把少年逼到穷途末路了，他居然展开翅膀飞了起来（注２）……回到托利巴市，眼见狗头将军利多利（真的是狗头将军……）正要对费嘉除以鞭刑，此时有选项：
选１“等一下”，主角会上前说明情况，并在以辉盾纹章证明身份后被利多利将军请进市政厅；
选２“……………………”，１００鞭子……挨完之后主角出现和费嘉汇合，进入市政厅（腹黑啊……）。
和马卡依市长谈话后，被安排到宿屋休息。来到宿屋，上楼时突然听说主角竟然已经进了房间还吃了东西。来到宿屋二楼自己房间，又会遇到那个翼族少年，他问主角是否是反抗军的首领，得到肯定答复后又心怀疑虑，匆匆飞走，并说主角的晚饭他已经帮忙吃过了。翌日一早起来，和隔壁房间想开店的汉斯交谈，选择“那就来我们的城里吧”，汉斯会问租金，此时有选择：
选１“不要钱”，汉斯会立刻回城开店；
选２“３００００Ｐ”，汉斯会赚够钱后前来开店；
选３“要３０００００Ｐ”，汉斯会赚够钱后前来开店，至于什么时候能够赚够……
总而言之，如果不是特别缺钱的话还是选第一项吧，这样『汉斯』可以立即加入伙伴（３９），根据地防具店功能开放（关于３０００００Ｐ要赚多长时间的问题，目前所知只有日本玩家睡了一晚照样一点反应也没有的记录……或许是按剧情进度算的也说不定囧）。
一下楼，主角等人就被火急火燎的费嘉带到市政厅，来看见市长和利多利将军正在争吵，利多利大声说无法再和人类合作云云，未几就拂袖离去，市长请让主角去找利多利询问事情原委。主角来到犬人区，守卫却说利多利已经下令不准人类进入，众人无奈只好回去。回到翼族村落，那个翼族少年又出现且偷走了费嘉的钱包，众人追着追着追进了地下水道（注３）。迷宫宝箱中可以找到【护额】、【破魔封印球】、【痊愈的风符】、【火的徽章】、【直守石】。来到水道深处有记录点可以存档，再往前遇到了一只巨大的瘟疫鼠（注４）。打败瘟疫鼠后，找到了水道出口。
主角回到地上发现已经来到了狗波鲁多区。这时利多利将军出现，谈话后得知昨天夜晚利多利手下的巡逻兵截获一封迷信，原来马卡依市长私自决定和王国军的奇巴将军签订和约，而和平的代价则是狗波鲁多族的居住权，利多利因此才感到人类不可信任，并再度把众人送出村外。回到人类居住区，果然发现广场上马卡依和奇巴正在交涉，离开时奇巴之子克劳斯认出了主角。来到市政厅和市长一番交谈，市长却一意孤行并拒绝再和反抗军合作，让主角在宿屋休息一晚后就间道离城。刚出市政厅，翼族少年再次出现，并说他奶奶要见主角，这时费嘉在旁插话，告诉主角他已经私下向修去信要求援兵了。来到翼族区见到老奶奶丝丝，她代孙子查柯向主角道歉并看了主角右手的辉盾纹章，原来３０年前翼族也曾受过玄客师傅的恩惠，之后回到宿屋休息。
翌日一早，主角来到城外，王国军将领奇巴不出意外撕毁了和约开始进攻托利巴市，触发战斗（注５），费嘉让主角去找利多利帮忙，此时有选项：
选１“不管怎么样，一定要坚持下去！”会继续发生战斗；
选２“好，现在就走！！”前去寻找利多利。
前往犬人居住区找到利多利，但是他还不肯帮忙，主角质问他“难道你不想守护托利巴市了吗？”，正在他犹豫不决之际，翼族却在少年查柯的带领下断然加入了战斗守护家乡。此时利多利仍在忧郁，主角再度质问他“难道你不想守护这条街了吗？”，利多利终于答应发兵。再次战斗，未几王国军得知反抗军援军已经逼近，只好狼狈撤退。
此时画面一转到卢卡帐内，进攻根据地失败的王国军将领索洛·基被处决；卢卡决定暂时抛开托利巴，转而进攻绿山，一旁的乔伊毛遂自荐。
转回托利巴，翌日一早主角来到市政厅，与市长、利多利及修等人一番谈话过后，『利多利』、『费嘉』加入伙伴（４０、４１）。出门后修与维克多先行率军回城，主角则自行返回。走到城门附近会遇到翼族少年查柯要求入伙，答应后『查柯』成为伙伴并归还了钱包（４２）。此时托利巴市狗波鲁多区会重新开放，同丝丝交谈可得到【菠菜苗】。返回根据地。
注１：托利巴市周围大地图上会遭遇如下敌人。
ＬＶ ＨＰ 金钱 得意 弱点 掉落物品
白鸟 ２７ １８０ ６００ 特效药２个、★平衡封印球
穿岩甲 ２６ １４０ ５５０ 火 ★龟设计图１（仅掉落一次）
穿岩假 ３３ １２０ １５０００ ？装饰品（可鉴定出中国画盘、日本画盘、小便娃娃）
注２：此时可以通过翼族村落前往狗波鲁多村，并由狗波鲁多村进一步向北到达绿山市、森林村，想要跳剧情招人、拿宝乃至升级、买装备（这几个地方好东东相当不少，不过问题在于主角的钱包还在别人手里，而此处大地图上的怪物又普遍偏穷……这时候游戏中颇显鸡肋的交易站就可以派上用场了ＴｖＴ）的都可以自由操作，本攻略为合理发展计就不在此多做说明了，有兴趣的玩家可自行探索。通往狗波鲁多村的道路在返回托利巴后翌日开始就会暂时封闭。
注３：地下水道遇敌情况如下。注意，这里的菜谱２１有ＢＵＧ，在后期解放绿山得到菜谱３４之前暂时不要交给海遥（放在仓库中，否则料理对决时会自动被海遥收走）。
ＬＶ ＨＰ 金钱 得意 弱点 掉落物品
人鱼妖 ２７ １１０ ８００ 水、眠 ★水的项链、★死神封印球
疯鲨 ２８ １１０ ８００ ★菜谱２１（仅掉落一次）、护身戒指、干鱼５个
妖眼 ２８ １５０ ６００ 土 火 鹫的封印球
影人 ２９ １３０ ９００ 润喉糖４个、☆护身剑
瘟疫鼠 ４０ ５２００ ２００００ 眠、毒、死 毒的封印球
注４：ＢＯＳＳ战攻略。瘟疫鼠每回合能攻击两次，且会使用较强的毒属性全体攻击，注意给低ＨＰ成员恢复。破魔纹章对之较为有效，先前获得的苍门纹章可以给路克装备（正常游戏的话目前其实也只有他能装备），但效果和黑暗纹章一样比较一般。
注５：此处敌人情报如下。
ＬＶ ＨＰ 金钱 得意 弱点 掉落物品
王国兵（枪） ３２ １１０ ５００ 锁子甲
王国兵（弓） ３２ ９５ ５００ 草药６个
小队长 ３４ １７０ ７００ 特效药３个
注６：托利巴地下水道迷宫地图如下。
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